CFA三级题型分两部分,上午是essay,包括简答和按给出的构架应答(比如给您一个表格,要您补全所缺项目),下午跟二级的题型一样。在CFA三级考测中,IPS(investment policy statement)的撰写所占的比重和篇幅最大,对英文非母语的多数中国考生来说,也是比较陌生,很多同学因为没有经历过专业的训练,在这个部分失分较多导致三级没有通过。大家可参与CFA论坛与考友一起互动。

学习IPS写作的最好方法是在熟悉IPS写作模式的基础上进行背诵以及练习:

l Objective:(return,risk)

l Constraints:(liquidity,legal,time horizon,tax, unique.)

l IPS for institutional investors (defined-benefit plans, foundations…)

l IPS for individual investors

l ……

牢记以前考题和notes习题的标准答案,可以细化到每个常用的关键词。因为评分不会因语法错误和拼写错误扣分,判断和计算逻辑才是关键。